در حین حفاری ویرانه‌های روم باستان، یک استاد کهن‌سال باستان‌شناسی به طور تصادفی دروازه بین دنیای ما و دنیای مردگان را باز می‌کند.

یک آمریکایی ثروتمند در جستجوی یک برندی عالی، با راهبانی که خلافکارهای خرده‌پا هستند درگیر می‌شود و عاشق یک زن شیاد می‌شود.

آرامش یک دهکده کوچک ماهیگیری با ورود همسر جوان و فوق‌العاده زیبای یکی از کارگران مهمان محلی به هم می‌ریزد. او قصد دارد در خانه پدرش زندگی کند که در این میان به یک کافه تبدیل شده است. از همان لحظه، انتقام او آغاز می‌شود و با احساسات، منافع و زندگی مردم بازی می‌کند.

وقتی صحبت از جرم و جنایت به میان می‌آید، بلگراد فرقی با دیگر کلان‌شهرهای مدرن ندارد، جز اینکه قاتلان زنجیره‌ای مخصوص به خود را دارد. این خلاء زمانی پر می‌شود که یک گل‌فروش شروع به خفه کردن زنان می‌کند. یک ستاره راک محبوب اما بسیار روان‌پریش، به زودی ارتباط تله‌پاتیک با این قاتل پیدا می‌کند.

در روز شنبه، ۵ آوریل ۱۹۴۱، یک روز قبل از تهاجم به پادشاهی یوگسلاوی، گروهی رنگارنگ از مسافران تصادفی در یک جاده روستایی در قلب صربستان، سوار بر یک اتوبوس فرسوده به سمت بلگراد، پایتخت کشور، حرکت می‌کنند. این گروه شامل دو نوازنده کولی، یک کهنه‌سرباز جنگ جهانی اول، یک دوستدار آلمان، یک خواننده نوپا، یک مرد بیمار احوال و یک شکارچی با تفنگ شکاری است. این اتوبوس متعلق به کرستیچ بزرگ است و توسط پسر ساده‌لوح و کم‌عقل او، میشکو، رانندگی می‌شود.

بوی تعفن طاقت‌فرسایی باعث سردرگمی گسترده‌ای در میان ساکنان بلگراد می‌شود. پاول، متخصص میکروب‌شناسی، در ابتدا نمی‌تواند به یاد آورد که این بو را کجا شنیده است، اما بعد حادثه‌ای را که در کودکی شاهدش بوده و بوی سوختن یک انسان را به خاطر می‌آورد. بازدید از آرامستان و کوره جسدسوزی به او اطمینان می‌دهد: آمار بالای خودکشی در شهر باعث شده که کوره‌ها به طور مداوم کار کنند و احتمالا همین‌طور هم خواهد ماند، چرا که این بوی تعفن به آرامی مردم دیگر را نیز به خودکشی سوق می‌دهد.

استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای بااستعداد، و دستیارش مارگارت، در حال کار روی یک داستان کتاب مقدس درباره پونتیوس پیلاتس هستند. شیطان (ولند) و معاونانش با تحت نظر گرفتن مرشد، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگرش به زندان گولاگ در سیبری، او را آزار می‌دهند. مرشد که قربانی آزار و اذیت آن‌ها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک آسایشگاه روانی بستری می‌گردد. مارگارت بدون توجه به خطر، تلاش می‌کند تا او را نجات دهد.